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1%现金激励及利息，中梁主动交换展期债务缓解压力

中国房地产网

2022-04-28 09:06

中梁控股4月28日公告，公司根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，就至少26082万美元或2022年5月票据未偿还本金额的90%（2022年5月最低接纳金额）及39555万美元或2022年7月票据未偿还本金额的90%（2022年7月最低接纳金额）开始交换要约，并征求合资格持有人同意对规管交换票据的契约的若干建议修订。交换要约及同意征求的目的为改善公司的整体财务状况、延长债务到期情况、加强资产负债表及改善现金流量管理。

根据公告，两笔旧美元债交换条件为1%现金激励，以及按比例置换成展期后的新美元债券；同时，两笔旧债券同意交换时会结算与支付至2022年5月18日的债券应付利息。中梁还宣布，设立开发物业增信包，12个月内权益可售货值超过100亿元；并承诺，除现有项目融资抵押外，包括苏州雅秀云庭、无锡中梁芯都会、长沙中梁玺悦台、西安中梁鎏金云玺等在内的项目，销售套现的自由现金流净额的50%，优先归集用作归还或回购美元债。

各合资格持有人有效提交并获公司接纳交换的现有票据将根据下文所载发行优先级别，交换为公司将予发行于2023年12月到期的美元计值优先票据与公司将予发行于2023年4月到期的美元计值优先票据。将予发行的2023年12月新票据的本金总额不得超过5.33亿美元。

公司称，面对不利的市场环境，集团正尽力产生充足现金流量以应付其财务承担，包括对其现有信贷融资进行展期，把握机会进行新融资及节省支出。集团亦采取措施以缓解行业困境带来的挑战，包括加快销售及现金回款以及暂停扩充土地储备。作为该等措施的一部分，本公司正进行交换要约及同意征求，以改善财务状况、延长债务到期情况、强化资产负债表及改善现金流量管理。公司向票据合资格持有人提供机会，将其交换票据交换为新票据，新票据具有经延长的期限、及旨在可以让公司改善财务状况及稳定性的条款。

公司于2022年4月28日开始交换要约及同意征求，向若干交换票据持有人提供机会将其的交换票据交换为将予发行的新票据，新票据具有经延长期限、及旨在可以让公司改善财务状况及稳定性的条款。公司相信，交换要约及同意征求（倘成功完成）将有助公司进一步改善财务稳定性。倘交换要约及同意征求或同意征求未能成功完成，本公司可能无法于到期时悉数赎回交换票据。

公司亦于2022年4月28日开始同意征求，征求同意修订同意票据契约的违约事件条文。同意征求的主要目的为根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，取得所需同意（定义见下文）以修订同意票据契约的违约事件条文，以排除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订无力偿债违约事件，使之与根据交换要约及同意征求将予发行的建议新票据的条款一致。

编辑：温红妹

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