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中房报记者 焦玲玲 | 北京报道

近期，上市防水企业在光伏建筑领域频频“加注”引发关注。

10月20日，凯伦股份官微称，将携手日新科技拓展光伏市场，在此之前，投资平台上有投资者曾提问凯伦股份对光伏的规划，凯伦股份表示，日前已经与道达尔、腾晖光伏、贝盛绿能、苏州中鑫、上迈新能源、阳光新能源、天合智慧、优得新能源等公司签署了战略合作协议。同日另一家防水上市企业科顺股份官微也发文称，10月19日，隆基新能源董事长唐旭辉等一行到访科顺股份，推进光伏技术融合。

此外，据中国房地产报记者了解，目前涉及防水板块的东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、北新建材、三棵树等五大上市企业都正在或者已经在光伏屋面一体化领域布局。

企业持续加注是基于对光伏市场的看好。海通证券预测，屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎，整县推进将带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求。

来自防水行业的数据显示，适用于屋面光伏的高分子防水卷材在防水材料中占比仅为12%。“考虑到高分子防水卷材的技术壁垒与投资壁垒，仍只有规模企业才能进入赛道角逐。”“国际大企业在核心技术、知识产权等方面垄断中国高端单层屋面市场的局面将会改观。”多位防水领域业内人士对此认为。

光伏屋面防水需求爆发

作为国家着力进行能源结构转型的体现，光伏分布式发电成为发展新方向。据机构预测，到2060年，我国非化石能源占能源结构的比例将会达到70%，从碳中和的实现路径来看，电力行业中“光伏+储能”将成为探索的主线。

政策层面也在加速推动。今年9月，国家能源局公布了整县（市、区）推进分布式光伏名单，包含全国676个县市，提出2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到通知要求的，列为开发示范县。

据相关机构报道称，光伏预计能够带来万亿级的市场容量。在2020年我国光伏年度装机量为48.2GW，其中集中式装机32.7GW，分布式装机15.5GW。2021年Q1和Q2我国光伏装机量分别为5.33GW和7.68GW，分别同比增长56%和14%。

其中，分布式光伏中屋顶分布式光伏是应用最高广泛的形式，主要应用在工业厂房、公共建筑物、农村等场景，金属屋面、混凝土平屋面、瓦片坡屋面等三类均可应用。

这些光伏屋顶又是防水行业的潜在应用市场。比如在既有工业建筑改造领域，目前国内既有工业屋面以金属屋面为主，原来大部分未做过防水层，钢结构的使用寿命与光伏组件25年的使用寿命并不匹配，既有建筑光伏改造过程中是不涉及与防水层的衔接。

据不完全测算，光伏整县推进带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求。如果按照单TPO高分子防水材料40元~50元/平方米进行计算，则整县推进的存量屋面改造可以带来540.8亿元~676亿元的防水材料市场。

龙头企业上演卡位战

据了解，并不是所有的防水材料都能满足光伏屋顶防水需求。光伏组件的设计使用寿命通常为25年，不过我国当前的防水质保期只有5年，实际使用过程中数年即渗漏的现象比比皆是。

目前业界的共识是，以TPO为代表的高分子防水卷材满足暴露式场景下的超长耐久性要求，在匹配光伏25年以上使用寿命方面具有先天优势。多家证券研报发文称，高分子防水材料有望成为光伏屋顶下一个风口。

高分子防水卷材因其优异性能，在海外的屋面应用已十分普遍。来自长江证券的数据显示，美国高分子卷材在平屋面中占比超过60%，德国占比34%，日本合成高分子防水施工面积占总防水施工面积约30%，我国当前高分子防水卷材占比仅为12%。

来自业内专业人士的观察称，屋顶光伏是充满机遇的细分赛道，但考虑到高分子防水卷材的技术壁垒与投资壁垒，仍只有规模企业才能进入赛道角逐。“越来越多的企业开始关注以TPO为代表的高分子防水卷材，未来国际的大企业垄断中国高端单层屋面市场的局面将会大大改观。”

巨大的市场机遇与行业空白面前，防水领域头部企业开始关注并加强对光伏防水领域的战略布局。

最近三个月，防水龙头东方雨虹全新推出了BIPV屋面系统，并先后与信义电源、晶澳科技等多家企业携手打造光伏屋面一体化产品。据悉，东方雨虹从2011就开始对屋面分布式光伏与TPO单层屋面系统的结合方式进行探索，自2014年有统计数据以来，累计生产超过3000万平方米TPO防水卷材。

凯伦股份今年以来的动作更大。今年7月，凯伦股份高分子产业园试产开业，并发布了“CSPV”全生命周期光伏屋顶系统解决方案。从与道达尔远景、腾晖光伏、上迈新能源、阳光新能源、天合智慧能源工程、优得新能源、全国工商联新能源商会等企业、机构开展合作来看，凯伦股份在光伏产业链的准备比较充分。

此外，科顺股份、北新建材、三棵树等也都瞄准光伏市场开始发力。中国房地产报记者注意到，在光伏屋面领域上述这些大企业入局的方式，大多是携手光伏赛道内的企业进行战略合作。

在今年10月份东方雨虹与晶澳科技合作时，来自业内一家新能源公司负责人对媒体表示，晶澳科技与东方雨虹的合作如果放在十年前，那就是基本不可能发生的事情，为何现在的光伏企业可以跨行业与很多企业进行“跨界”合作呢，这个“牵线者”就是“碳达峰碳中和”。

至于如何拓展屋顶防水市场，东方雨虹与晶澳科技在光伏屋面一体化领域的合作是全方位的：在双方所辖业务渠道途径包含的各类建筑的修缮类、加固类、翻新类修缮项目，专项设备勘察技术咨询服务事项及由此衍生的修缮材料供应及施工项目开展合作。

当前屋顶分布式光伏主要有两种商业模式，一是业主自己投资持有电站，二是光伏投资企业出钱，持有电站并运营维护，按每平方米向业主付租金或将发电价格打折销售给业主。在这两种模式下，长江证券分析师表示，防水企业需要积极向业主方或投资方寻求合作，在施工环节提供材料与解决方案并参与施工，在运营环节负责保修或维护等。